生活在Volhynia的波兰女孩Zosia,爱上了一个乌克兰男孩，但是她的父母决定让她嫁给一个波兰鳏夫。不久，二战爆发，局势紧张，身处战乱中的Zosia，为了生存必须竭尽全力。一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。。
