影片讲述了中国秦代时期，在长城以北的草原上戍边的秦军，在一次与当地部落的战役中捕获了一名女子。秦军统帅与她共度了七夜，结果两人都变成了狼的故事。。一位少年鳄鱼男孩前往大城市，希望与他疏远的父亲团聚，并在旅途遇到丰富多彩朋友的故事。。
